در دوران حکومت بریتانیا بر هند، یتیم یک سرباز انگلیسی خود را به عنوان یک هندو جا می‌زند و میان وفاداری به یک عارف بودایی و کمک به سرویس مخفی انگلیس دچار تردید می‌شود.

در اروپای پس از جنگ، گروه متنوعی از مسافران یک قطار ارتش ایالات متحده که به مقصد فرانکفورت بمباران‌شده در حرکت است، درگیر یک توطئه ترور نازی‌ها می‌شوند